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    自走履帶式全喂入收割機行業十年變遷

    2019-12-03 15:17:05來源:農機360作者:市場研究部編輯:bianji2
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    在三大聯合收獲機行業,全喂入水稻聯合收獲機受到的關注度更高,這不僅僅是這個行業內大佬云集,更重要的是全喂入水稻聯合收獲機正在對小麥聯合收獲機和玉米聯合收獲機等形成強勢替代,并且在跨區作業市場上,全喂入水稻聯合收獲機的地位舉足輕重。那么,水稻收割機行業是如何變遷的呢?

    1.水稻收割機十年銷量變遷

    從近十年的銷量數據來看,2012-2015年期間,水稻收割機市場依然還處于上升狀態,2015年銷量比2012年高出約3.2萬臺,增幅達57%。2015年水稻收割機銷量見頂后,行業在高位狀態保持了3年,2015-2017年間,年度銷量都保持在7.8萬以上。2018年市場行情陡轉直下,行業銷量直接下降了1.8萬臺,同比跌幅達23%。

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    隨著水稻收割機市場保有量的增加,市場日益飽和,水稻收割機市場從增量市場,向存量更新市場轉變。2015年水稻收割機社會保有量達到了31.3萬臺,到2017年已增至38.7萬臺。我國稻谷常年播種面積4.5億多畝,按照頂峰時的38.7萬臺水稻收割機保有量來計算,每臺水稻收割機年作業面積不足1200畝,即使考慮到全喂入了履帶式收割機除了可以收獲水稻,也在搶占小麥機收市場,但依然可以從中看出水稻收割機市場飽和度之高。

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    2015年,特別是2016年之后,在糧食價格下滑,購買力下降、市場過飽和等一系列因素影響下,水稻收割機市場進入下行階段,特別是2018年后有增速下滑跡象。從今年1-9月份國補農機購置補貼系統公開數據來看,2019年全行業銷量可能達不到5萬臺,全行業出貨量將回到10年前水平,但10年前國內主要以2公斤及以下機型為主,10年后是5公斤、6公斤需求為主,所以雖然量降低了,但是動力總量并沒有下降那么大。

    2.水稻收割機喂入量變化

    近十年的時間里,國內全喂入水稻聯合收獲機喂入量以約兩年一公斤的速度在發展,喂入量不斷的增加,事實上是機器的作業效率在提高,這是順應跨區作業機手對效率的需求。在2018年通過農機購置補貼系統銷售的機器,有60%的是5-6公斤的機型,其中5公斤機型占比高達57%,而占比60%的5-6公斤級別的機器里,沒有一臺是日系品牌,100%全部是國產品牌,有約3.6萬臺,其中有65%的機器是江蘇沃得農機生產的,可以看出來,日系品牌并沒有在需求量最大的5-6公斤投入產品。

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    2010年之前,在水稻收割機行業,1kg/s以下喂入量的機型,還是隨處可見的;到2018年,3kg/s以下機型都幾乎從市場上退出殆盡。分年份來看,2012-2014年期間,2~3公斤機型銷售都較為強勁,這既與當年的水稻收割機研發技術還不如現在成熟有關,也與日系產品久保田688多年暢銷國內市場有關。2014-2015年,是主流喂入量從2~3公斤,向4~5公斤轉變的時間,2015年是4~5公斤機型的市場占比已49%;這期間也是水稻收割機從日系品牌向國產品牌,特別是江蘇沃得農機,轉變的時間。2016年之后,5~6公斤機型成為年度主流銷售機型,市場占有率都在40%以上,更是在2017年一度高達64%。

    3.水稻收割機品牌變化

    隨著水稻收割機市場日益飽和,增量市場逐步關閉,存量市場競爭越加激烈,陸陸續續有水稻收割機廠家退出。2019年前9個月,有銷量數據的水稻收割機生產企業,僅有51家,比頂峰時少了32家,廠家數量基本退至10年前的水平了。雖然生產企業數量減少了,但現在的企業產能遠大于十年前,因此水稻收割機產能減少并不是特別嚴重。水稻收割機企業數減少的同時,市場集中度在逐年增加,前五品牌市場占比從2011年的57%,增加到了2018年的81%。

    在國內全喂入聯合收獲機行業,雖然有很多企業已在退出,但是也有一些很有實力的企業在進攻,比如一拖東方紅,聯合收獲機是一拖的短板,一拖一定會補上這個短板,而一拖下定決心做水稻聯合收獲機,就肯定會對其它企業造成壓力,另外久富也在2018年推出6公斤的全喂入水稻聯合收獲機,鑒于久富在插秧機行業的上佳表現,我們沒有理由懷疑久富做不好水稻聯合收獲機,所以國內全喂入水稻聯合收獲機行業,一方面在快速洗牌,一方面是強有力的競爭者在進行,未來行業充滿變數,整體看日系品牌處于守勢,且有進一步衰退的跡象。

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    從品牌排名來看,2012-2019年這8年里,共有6個品牌躋身年度銷量前五排行榜,分別是沃得農機、雷沃谷神、星光農機、久保田、中聯谷王和浙江柳林。其中沃得農機、雷沃谷神和星光農機這3個品牌,在這8年里,一直都位列前五名。

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    在2015年之前很長的時間周期里,相對于玉米聯合收獲機、小麥聯合收獲機,全喂入水稻收割機行業集中度一直很低,競爭激烈,幾乎沒有一家企業的市場占有率超過30%,因為充分競爭,水稻聯合收獲機行業大量的新技術得到應用,比如縱軸流脫粒技術、靜液壓驅動等,同時產品升級換代的速度明顯快于其它品類,但在2016年之后,國產品牌中的沃得開始改變市場集中度不高的局面,其市場占有率逐年提高,2018年基本占據了一半的市場份額,伴隨著的是對市場資源的虹吸效應,不但日系久保田、洋馬、井關的占有率急速下降,就像國產的雷沃谷神、中聯谷王、星光農機等優秀品牌,其市場份額也被沃得掠走。

    整體看,全喂入水稻聯合收獲機行業出現了罕見的“馬太效應”,也就是好上加好的現象,市場資源、政策資源、用戶資源全部向沃得集中,而其它品牌越來越難過,今年1-9月份,這種現象愈加明顯,沃得的市場占有率繼續增加,達到了55%。

    如果深究原因,一是沃得的性價比更高,從目前的補貼公示價格來看,沃得的售價在9.58-11萬之間,而日系平均在10.34-18.81萬之間,平均高出50%;二是機器收獲速率高,沃得主銷機型是5公斤和6公斤,其中6公斤的占比在增加,而日系的仍是2.5-4公斤,效率明顯低;三是服務,沃得的服務響應速度快、配件充足,市場上服務人員比銷售人員還多。

    4.水稻收割機產品變化

    從上面的分析可以看出,這十年是水稻收割機市場集中度逐年增高的十年,生產企業數減少,品牌集中度增加,喂入量逐年升級,市場銷量向年度主流喂入量增加。隨之集中的,還有水稻收割機產品。2015年時,市場上有281款水稻收割機,到2018年時僅有173款;2019年前9個月有銷量數據的水稻收割機產品,更是僅有144款。產品數量減少的同時,市場銷量在逐步向頭部產品集中。2012年前三產品合計市場占比僅為31%,2018年時已超過45%;2019年前9個月,前三產品合計市場占有率更是超過了47%。

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    從各年度冠軍產品的銷量來看,自2013之后,冠軍產品的年度銷量都在1.4萬臺以上,特別是2014年的冠軍產品?沃得銳龍4LZ-5.0E的銷量超過了2.7萬臺,占了當年水稻收割機銷量的36%,高出第二名近2萬臺,具有很大的市場領先優勢。在水稻收割機行業,雖然企業數量在減少、產品數量整體也在減少,但在市場下滑的大背景下,行業競爭依然十分激烈,冠軍產品的市場銷量雖有所下滑,但冠軍產品依然保持了較強的市場領先優勢。

    2012-2019年水稻收割機年度銷量前三產品統計

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    從2012-2019年的水稻收割機年度前三產品統計數據來看,這8年間共有13個產品位列水稻收割機年度銷量前五榜單。這13個產品,來自沃得農機、星光農機和久保田這4個品牌。其中沃得農機、星光農機和雷沃谷神各有4款產品躋身年度前五排行榜,久保田有1款產品上榜。自2014年開始,每年的水稻收割機銷量冠軍都屬沃得農機,改變之前星光農機、久保田、雷沃谷神“三家相爭”的局面。雖然雷沃谷神的水稻收割機未能取得銷量冠軍,但在2012-2019年(2016年除外)這7年里,每年都一款產品晉級銷量前三排行榜。在國產水稻收割機快速搶占市場的情況下,久保田產品除2014年因補貼不合規原因缺席前三排行榜外,在2018年正式退出前三排行榜,在久保田沒有推出新的、可以與沃得農機相抗衡的情況下,預計久保田水稻收割機難以再進前三排行榜,問鼎銷量冠軍更是希望渺茫。

    5.各地區小麥喂入量變化分析

    2012-2015年期間,水稻收割機銷量前五地區相同,但地區排名順序有所不同,前五地區的市場占比在70%-75%之間。2016-2019年之間,前五地區在年度間有所變化,2016年,湖南地區跌出前五名,四川省晉級;2018年,湖南地區再次跌出前五名,黑龍江省晉級前五排行榜。2016-2018年期間,前五地區合計市場占比在64%-68%之間。由此可見,水稻收割機的地區集中度較高,也較為穩定。

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    從全國整體來看,水稻收割機喂入量基本表現為兩年升級1公斤,但各地區的主流喂入量及喂入量升級情況有所不同。下面就對水稻收割機主銷省份的水稻收割機喂入量變化情況,加以分析。

    2012-2019年水稻收割機主銷地區喂入量變化

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    從各地區來看,水稻收割機主銷省份的喂入量升級模式有所差異。江蘇地區主流喂入量,在2012-2014年都是以2-3公斤機型為主,2015年跨越式升級到4-5公斤,2016年及以后的主流喂入量均為5-6公斤機型。

    安徽地區主流喂入量,在2012和2013年都是以2-3公斤機型為主,市場占有率分別高達86%和69%。2014和2015年,是2-3公斤向4-5公斤的轉變期間,這兩段喂入量機型的市場占比保持在38%-42%之間,4-5公斤機型以微弱優勢領先。2016年主流喂入量又從4-5公斤向5-6公斤,到2017年之后,5-6公斤機型的市場占比已保持在60%以上了。

    湖南和江西地區主流喂入量變遷情況較為相似,在2012和2013年都是以2-3公斤機型為主。2014年,由2-3公斤向4-5公斤的轉變,2-3公斤機型以微弱優勢繼續領先。2015和2016年主流喂入量徹底升級到了4-5公斤,到2017年,又升級為5-6公斤。

    湖北地區主流喂入量,在2012和2013年都是以2-3公斤機型為主,市場占有率都在71%以上。2014年,主流喂入量從2-3公斤,向4-5公斤升級,4-5公斤機型以微弱優勢開始領先。4-5公斤機型在2015年的市場占比,達到頂峰69%后,在2016年向5-6公斤升級。2017年主流喂入量徹底升級到了5-6公斤,到2018年時,5-6公斤機型市場占比已高達78%。

    黑龍江地區在2012-2015年,銷量最高的喂入量均是2-3公斤段,市場占比都保持在40%以上,但3-4公斤機型在2012年,4-5公斤機型在2014和2015年的市場表現也較高。2016年主流喂入量直接升級為5-6公斤,到2017年5-6公斤機型的市場占比已高達59%。2018年,主流喂入量從5-6公斤向6公斤以上機型升級,5-6公斤機型占了48%,6公斤及以上機型占了28%。

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